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工商時報【記者陳欣文╱台北報導】
根據晨星針對台灣境內核備銷售的開放式共同基金資金流量統計數據顯示，截至2月，股債混和的平衡型基金已連續14個月獲得資金淨流入，顯見投資人對於平衡型基金熱度持續增溫。
財富管理中心表示，平衡型基金具有股債兼備的特性，其波動風險往往比投資股票來的低，相當適合投資人作為長期核心資產配置。另外，平衡型基金操作需要兼顧風險與報酬，經理團隊必須對於景氣循環保持敏感，才能掌握投資先機，創造良好績效。因此，基金若具有較長成立期間，代表經理團隊經歷多空洗禮，其所累積的經驗值，可望為操作績效增添優勢。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金2014年榮獲傑出基金金鑽獎「環球平衡型基金」5年獎，此為該基金近3年來第2度獲得金鑽獎，亦於2012年獲Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）「全球平衡基金獎」。晨星給予該基金績效評等5顆星的肯定（截至2月底）。
近期市場受到烏克蘭地緣政治以及聯準會收縮量化寬鬆等各項變數干擾，市場走勢相對動盪，觀察17檔美元平衡型基金近3個月績效表現，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲6.92％，表現居冠，其次為德盛安聯收益成長基金、駿利平衡基金分別上漲6.61％以及5.38％（理柏資訊，台幣計價，詳見附表）。
法人分析，該檔基金獲得專業機構肯定，近期市場動盪亦能表現突出的原因在於，經理團隊股市布局聚焦於美國大型類股，特別是具有股利與股利成長題材的大型企業，例如默克製藥、英國石油、富國銀行等知名藍籌股。另外，在產業配置方面，看好金融與能源具低預估本益比的投資機會，並搭配公用事業以及健康醫療等防禦類股，在市場動盪之際，平穩績效表現。至於債市方面，考量聯準會貨幣政策逐漸趨於正常化，基金聚焦於具有較高殖利率，且能分享企業獲利成長的高收益公司債市，降低未來利率上揚風險。
展望未來，景氣復甦但變數仍存的環境中，兼具歷經市場多空循環、專業機構得獎肯定、投資策略明確等特色的平衡型基金，值得投資人納入投資組合，作為長期核心資產配置。
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